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日本这几年在半导体领域对中国的出口管制，搞得越来越紧，尤其是光刻胶这块，简直就是卡脖子的一招。光刻胶是芯片制造的关键材料，没它那些高端光刻机就没法正常转，等于一堆废铁搁那儿。从2023年起步，到2025年还不停加码，你说这不是下狠手吗？日本政府一边跟着美国走，一边自己也想保住上游优势，结果中国这边也没闲着，国产化搞得飞起，供应链慢慢稳住了。
先说说光刻胶到底多重要。芯片生产得一层一层刻电路，得用光刻机照光，但光得先通过光刻胶这层感光材料才能定型。硅片上涂匀了胶，曝光后显影，图案就出来了。没有这东西，光刻机再牛也白瞎。三星高管以前就直说，没光刻胶，光刻机就是铁疙瘩。
成本上看，这胶占材料费的12%左右，高端10纳米以下的，全球九成来自日本公司，比如JSR、信越化学、东京应化。中国这边，EUV光刻胶自给率基本零，ArF才1%，KrF5%。中芯国际一年得花5亿买胶，要是断了，28纳米线每月亏几十亿，谁扛得住？
日本的动作，从2023年就开了头。3月31日，政府改了外汇法，把23种半导体设备列进管制清单，清洗机11种、薄膜沉积、热处理、光刻4种、刻蚀3种、检测啥的全包了。5月23日，经济产业省出法令，7月23日正式管起来，对中国等160国出口，得一个个批。
中国买日本设备的占近一半，尤其是先进工艺。尼康的光刻扫描仪，直接受影响。管制前一周，6月26日，日本产业革新投资机构JIC砸9093亿日元，溢价40%收JSR。JIC钱96%是政府出的，JSR全球光刻胶份额30%，ArF销量头把交椅，客户有台积电、三星。
收购分步走，先锁10%股份，2024年2月公开要约，4月完成私有化。东京证交所股价那天涨28%。经济产业省说，这是整合材料企业，抓牢上游。彭博社报道，这针对中国，封锁升级，事儿大了。
这还没停。2024年7月25日，日本加5项，CMOS集成电路、扫描电子显微镜啥的，9月8日实施。2025年1月31日，改清单，加半导体、增材制造。2月6日，42家中国实体进黑名单，总数110家。
4月3日，又十多种，光刻胶点名，GAAFET技术、量子计算机相关。10月9日，最终用户清单更新。中国商务部每次都怼回去，说干扰贸易，伤企业。中日半导体本来互补，日本这么玩，自己供应链也疼。
中国为啥这么靠日本？材料自给率10-20%，光刻胶市场百亿，中芯采购5亿，厂商赚头小。ArF研发，得买1亿一台浸没光刻机，年利润常不够。出问题赔大，2019年台积电胶坏，废万片晶圆，亏几十亿。企业爱快钱，不碰烫手货。
看看韩国，2019年7月4日，日本限氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯氟化氢对韩，三种依赖92%、92%、44%。三星一周库存空，DRAM线%。转美货，纯度不行，第一代3纳米GAA良率10-20%，每片12寸晶圆废10万美元。台积电同期50%，差距大。韩国砸千亿，2021年自产30%，但伤元气。
日本想复制到中国。JSR私有化后，出口听政府，一断供就完。路透社说，日本铁腕，瑞穗银行注资4000亿，新公司资本5000亿。Resonac2025年2月接盘，国有化稳。
但中国动起来了。南大光电，南京大学孵化的，15年专注光刻胶。2020年12月，首款ArF浸没式出，厚1.4微米，38纳米精度，投10亿建厂。2023年7月26日，两款验证过，首批订单。
2024年，进中芯28纳米、长江存储NAND，认证半年，营收涨38%，光刻胶占11%。2025年上半年，量产，产能500吨，供头部客户。10月27日，平台说，去年销超千万，今年多款测顺，订单连。国内唯一ArF量产，宁波基地满，计划500吨。
不止南大，鼎龙股份、晶瑞电材、久日新材跟进，光敏剂收入翻20倍，KrF ArF深挖。国资委推基金，万亿砸材料。大基金三期，设备自主50%。
日本管制推国产。2025年4月，日本加光刻胶，中国商务部反对，但南大已供中芯，28nm逻辑、50nm存储稳。ASML光刻机卖89亿欧元，材料国产，没闲置。
日本日子难，JSR年收5000亿日元，员工2万，技术牛，但市场小，客户跑。中国2025年10月，公告双用物管制，稀土电池材卡回。日本企业苦。彭博社预警，供应链重塑，中国起。日本下手重，但低估中国劲。光刻胶从零到500吨，不是吹。明年自给翻，中芯长江不慌。光刻机废铁？没戏，继续转！
在中美元首会晤结束后，美国总统10月30日启程返回华盛顿。在“空军一号”上，他称“这是一次很棒的会面”，如果以1到10分来衡量，这次会晤可以打12分。特朗普表示，对中国商品征收的关税将从目前的57%降至47%，以及他将于明年4月访华。
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美方将取消对华10%所谓“芬太尼关税”，加征的24%对等关税将继续暂停一年
商务部新闻发言人就中美吉隆坡经贸磋商联合安排答记者问。问：据了解，中美双方在吉隆坡经贸磋商就解决各自关切的经贸问题达成联合安排。请问商务部能否介绍吉隆坡经贸磋商共识更多情况？答：中美两国元首刚刚在韩国釜山举行会晤，深入讨论了中美经贸关系等议题，同意加强经贸等领域合作。
【独家】吉华集团起诉陆家嘴信托索赔逾6000万元，涉案产品华鼎18号存多项违规
界面新闻记者 张晓云10月29日，吉华集团（603980.SH）发布了一则诉讼公告，该公司将陆家嘴国际信托有限公司告上法庭，索赔金额超过6157万元。目前该案件处于法院已受理，尚未开庭阶段。对此，界面新闻采访陆家嘴信托方面，截至发稿，未获官方回复。
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